Apresentação organizada
Reúna cliente, validade, observações, itens, quantidades, valores e detalhes técnicos em um documento consistente.
Propostas comerciais no Falcon Finanças
Da proposta ao recebimento, sem perder o ritmo da venda.
Crie uma proposta clara, gere o PDF, envie por e-mail ou link e dê ao cliente um caminho simples para comentar, aceitar ou recusar.
Quando a negociação for aceita, transforme a proposta em Contas a Receber sem redigitar cliente, descrição e valor.
PDF profissionalLink e comentáriosAceite conectado ao financeiro
Proposta ou orçamento?
Use o nome que seu cliente conhece. Entregue uma experiência mais completa.
Orçamento e proposta comercial costumam representar a mesma etapa: apresentar o que será entregue, por quanto e em quais condições.
No Falcon, chamamos de Proposta Comercial.
Porque o fluxo não termina no preço. Ele inclui validade, itens detalhados, descontos, PDF, anexos, envio, comentários, aceite do cliente e integração com o Contas a Receber.
Benefícios para vender melhor
Mais clareza para o cliente. Mais organização para sua empresa.
Uma proposta profissional reduz dúvidas, preserva o histórico da negociação e aproxima o comercial do financeiro.
Cálculos automáticos
Aplique desconto por item ou desconto geral em percentual ou reais e acompanhe subtotal, desconto e valor final.
PDF sob medida
Escolha se o cliente verá valor unitário, desconto e valor total de cada item, sem alterar os cálculos da proposta.
Envio simples
Envie por e-mail ou compartilhe um link para o cliente acessar a proposta no navegador, sem precisar entrar no Falcon.
Negociação registrada
Cliente e empresa podem trocar comentários na própria proposta, mantendo dúvidas e ajustes ligados à negociação.
Venda conectada ao financeiro
Depois do aceite, gere o Contas a Receber a partir da proposta e evite redigitar as informações principais.
Do primeiro contato ao financeiro
Um fluxo comercial simples em quatro etapas
Acompanhe cada negociação no painel e saiba o próximo passo sem depender de arquivos espalhados.
Crie
Informe cliente, validade, condições, itens, detalhes e descontos.
Compartilhe
Gere o PDF, envie por e-mail ou copie o link para usar no canal preferido.
Negocie
Receba comentários e acompanhe o status aguardando, aceito ou recusado.
Receba
Com a proposta aceita, gere o Contas a Receber e siga com a cobrança.
Detalhes que valorizam a proposta
Mostre o necessário para cada negociação
Detalhe o serviço ou produto e controle as informações financeiras exibidas ao cliente.
Edição dos itens
Descrição, detalhe, quantidade e valores
Inclua informações técnicas abaixo do item e escolha quais colunas aparecerão no PDF.
PDF para o cliente
Leitura clara e profissional
Dados da empresa e do cliente, itens, condições, descontos e total em uma apresentação pronta para compartilhar.
Consultar e responder sem criar uma conta
O link compartilhado abre uma área exclusiva da proposta. O cliente não acessa as demais informações da sua empresa.
- Consultar dados, itens e anexos.
- Imprimir o PDF da proposta.
- Enviar comentários durante a negociação.
- Aceitar ou recusar a proposta.
Controle do histórico e menos retrabalho
O painel reúne as propostas e suas ações para a equipe saber o que está aguardando retorno e o que já pode seguir para o financeiro.
- Filtrar por período, cliente, título e status.
- Duplicar propostas para ganhar agilidade.
- Alterar status quando necessário.
- Evitar geração duplicada do Contas a Receber.
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre propostas comerciais
Respostas diretas para entender como o módulo funciona no Falcon Finanças.
Proposta comercial e orçamento são a mesma coisa?
Os termos são usados de forma parecida para apresentar produtos, serviços, valores e condições. No Falcon Finanças, o nome principal do módulo é Proposta Comercial.
O cliente precisa ter conta no Falcon?
Não. Pelo link compartilhado, ele consulta somente a proposta, imprime o PDF, comenta, aceita ou recusa sem entrar no sistema.
Posso escolher quais valores aparecem no PDF?
Sim. Você pode exibir ou ocultar valor unitário, desconto e valor total dos itens. Isso muda apenas a apresentação; o cálculo final permanece o mesmo.
A proposta aceita pode virar uma conta a receber?
Sim. O Falcon permite gerar o Contas a Receber a partir de uma proposta aceita. A geração é feita apenas uma vez para evitar duplicidade.
Veja antes de começar
Conheça o recurso em detalhes
Confira o tutorial completo, compare os planos e conheça outras rotinas conectadas ao processo comercial.
Transforme proposta em negócio
Crie propostas comerciais dentro do seu financeiro
Apresente valores com clareza, simplifique a resposta do cliente e leve a venda aceita para o Contas a Receber.