Usuários e permissões

Controle de acessos: cada pessoa vê só o que precisa

Organize permissões por usuário, empresa e tela e escolha quem pode consultar, incluir, alterar ou excluir informações no Falcon Finanças.

Governança sem complicação

Como funciona o controle de acessos?

O administrador ativa o recurso para a empresa, escolhe o usuário e marca as telas que ele pode usar. Em cada tela, consultar, incluir, alterar e excluir são liberados separadamente.

Assim, uma pessoa pode ver uma rotina sem poder cadastrar, editar ou apagar nada nela.

  • Cada clique é salvo na hora.
  • Liberar tudo e Remover tudo para o usuário inteiro, ou a caixa do módulo para todas as telas dele.
  • O menu mostra a cada usuário só as telas liberadas para ele.
Controle de acessos
Liberar tudoRemover tudo
  • AS
    Ana SouzaUsuário
  • BL
    Bruno LimaUsuário
  • CD
    Carla DiasAdministrador
TelaConsultarVerIncluirNovoAlterarEditarExcluirApagar
Financeiro
Contas a pagar
Contas a receber
Fluxo de caixa
Gestão
Usuários
Permissão salva
Quatro níveis de operação

Permissões do tamanho de cada função

Em cada tela controlada, cada ação é liberada à parte.


Ver

Consultar

Abre a tela e mostra as informações disponíveis.


Novo

Incluir

Libera o cadastro de novos registros naquela rotina.


Editar

Alterar

Autoriza mudanças em registros já cadastrados.


Remover

Excluir

Define quem pode apagar informações na tela.

OF
Operação financeiraContas a pagar e a receber
CIAE
CG
Consulta gerencialRelatórios e DRE
CIAE
RC
Responsável por cadastrosTelas sob sua responsabilidade
CIAE
AD
AdministradorUsuários, empresas e permissões
CIAE
C ConsultarI IncluirA AlterarE Excluir
Exemplos de uso

Cada um com o seu acesso, sem dividir senha

  • A equipe de lançamento consulta e inclui contas, mas não exclui.
  • Gestores consultam relatórios e DRE sem alterar cadastros.
  • Responsáveis por uma empresa acessam só o que foi autorizado.
  • Administradores mantêm acesso às configurações e às permissões.

Monte as combinações conforme o processo e a responsabilidade de cada pessoa.

Ativação segura

Do parâmetro ao menu filtrado

O próprio controle de acessos também precisa de um responsável.

  1. Passo 1

    Ligue o recurso

    Um Administrador ativa Utilizar controle de acessos nos parâmetros do sistema.

  2. Passo 2

    Escolha o usuário

    Na tela Controle de acessos, selecione quem vai receber as permissões.

  3. Passo 3

    Marque telas e ações

    Consultar, incluir, alterar e excluir em cada tela, salvos na hora.

  4. Passo 4

    Menu sob medida

    O usuário passa a ver no menu só as telas liberadas.

A ativação só é aceita quando ao menos um administrador tem acesso total ao próprio controle de acessos, para a empresa nunca ficar sem quem gerencie as permissões. Desativado o recurso, o acesso volta a ser irrestrito para todos.
Empresas e equipe

Permissões diferentes em cada empresa

As permissões são carregadas pela combinação entre usuário e empresa. Quem trabalha em mais de uma empresa pode ter acessos diferentes em cada uma, e a sessão recarrega os acessos ao trocar de empresa.

Conhecer o recurso multiempresaComparar planos e limites
Bruno LimaUsuário

Padaria Bom Sabor

  • Contas a pagarConsultar e incluir
  • Contas a receberConsultar
  • UsuáriosSem acesso

Clínica Bem Estar

  • Contas a pagarAcesso total
  • Contas a receberAcesso total
  • UsuáriosSem acesso
Tipos de usuário

Quem faz o quê na conta

O tipo do usuário é definido no cadastro de usuários.

Administrador

Acesso total, inclusive aos cadastros de usuários e empresas.

Usuário

Acesso às telas liberadas no controle de acessos.

Somente consulta

Vê as telas liberadas, sem incluir, alterar ou excluir.

API

Usuários de integração com parceiros.

A disponibilidade depende do plano. Passo a passo completo: Controle de acessos, na central de ajuda.

Telas reais

O controle de acessos no Falcon Finanças 3.0

Telas do sistema com dados de demonstração. O mesmo acesso funciona no computador e no aplicativo.

Permissões por tela no Falcon Finanças 3.0 (dados de demonstração)

Permissões por tela

Para cada usuário, marque o que ele pode consultar, incluir, alterar e excluir em cada tela.

Troca de empresa no Falcon Finanças 3.0 (dados de demonstração)

Troca de empresa

Todas as empresas da conta em uma lista, com o CNPJ de cada uma, para alternar em um clique.

Visão geral do financeiro no Falcon Finanças 3.0 (dados de demonstração)

Visão geral do financeiro

Saldo por conta, pagamentos, recebimentos e a previsão de fechamento do mês.

Dúvidas frequentes

Perguntas sobre permissões de usuários

Respostas sobre ativação, empresas e disponibilidade.

?Como funciona o controle de acessos?

Depois de ativado para a empresa, o administrador define por usuário e tela as permissões de consulta, inclusão, alteração e exclusão.

?As permissões são iguais em todas as empresas?

Não. Elas são carregadas de acordo com o usuário e a empresa selecionada.

?Quem pode ativar o controle?

A ativação exige um usuário Administrador e ao menos um administrador com acesso total ao próprio controle de acessos.

?O recurso está em todos os planos?

A disponibilidade depende do plano. Consulte a página de planos e preços para conferir a condição vigente.

Equipe organizada

Dê autonomia com o nível certo de acesso

Escolha um plano compatível e configure usuários e permissões de acordo com sua rotina.

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