| Escopo principal | Quais soluções do ecossistema são realmente necessárias para empresa, contador ou BPO? | A rotina financeira concentrada cobre todo o processo que a equipe executa? |
| Contas e caixa | Agendamentos, baixas, cobranças e projeções se encaixam no fluxo atual? | Contas, recorrências, fluxo diário e mensal e previsto x realizado dão a visibilidade esperada? |
| Cartões | Como cartões, faturas, compras parceladas e pagamentos entram na operação? | Cadastre cartões reais e valide faturas, parcelas, limites, fechamento e pagamento. |
| Bancos | Quais bancos, formatos e automações estão disponíveis no plano considerado? | Teste importação, Open Finance e conciliação com as instituições usadas pela empresa. |
| Gestão | Painéis, planejamento e relatórios respondem às decisões mensais? | Valide categorias, centros de custo, relatórios, indicadores e DRE Gerencial. |
| Multiempresa | Como empresas, clientes e acessos são organizados para o seu perfil? | Alterne empresas, crie usuários e simule permissões para operação e consulta. |
| Fiscal e cobrança | Boletos, notificações, NFS-e e rotinas em lote atendem o volume necessário? | Confirme emissão de NFS-e e boletos conforme município, banco e plano. |
| Adoção | A equipe usa o sistema ou mantém planilhas, mensagens e controles paralelos? | Simule uma semana completa no web e aplicativo com as pessoas que irão operar. |
| Custo total | Considere módulos, limites, usuários, implantação e integrações contratadas. | Compare plano, empresas, usuários, recursos e o tempo operacional economizado. |